新領(lǐng)域拓展突擊隊雙周報（8月5日-8月16日）

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發(fā)布者：ADA

發(fā)布時間：2019-08-19

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新領(lǐng)域拓展突擊隊雙周報
（8月5日-8月16日）

雙周進(jìn)展情況及成效：
1.完成電子渠道業(yè)務(wù)稽核的基礎(chǔ)調(diào)研工作：通過實地調(diào)研、稽核實操、與全渠道電渠業(yè)務(wù)部門組會、電渠業(yè)務(wù)辦理數(shù)據(jù)調(diào)取分析等方式，明確當(dāng)前電渠業(yè)務(wù)流程及現(xiàn)有稽核業(yè)務(wù)流程。
2.數(shù)據(jù)統(tǒng)計：調(diào)取實體廳臺（包括主廳與合作廳）1-6月稽核數(shù)據(jù)，完成工作量統(tǒng)計，了解整體溢收、欠收情況。
3.流程梳理：完成電商資金稽核、二級稽核相關(guān)的工作項、及資金質(zhì)檢執(zhí)行流程、（電商中心）微信支付合作廳、（電商中心）支付寶電商合作廳數(shù)據(jù)的一級核對流程的梳理。
4.發(fā)現(xiàn)風(fēng)險點(diǎn)：發(fā)現(xiàn)手工導(dǎo)致的資金明細(xì)賬準(zhǔn)確性、當(dāng)前系統(tǒng)導(dǎo)致的應(yīng)收資金準(zhǔn)確性、物流公司代收貨款、裸機(jī)報賬、中臺收入3746賬戶問題等。
V1電子渠道稽核突擊隊

下階段計劃：
1.持續(xù)進(jìn)行線上渠道的全流程梳理工作，聚焦不同維度（人工干預(yù)、客戶投訴等）、明確業(yè)務(wù)辦理流程的風(fēng)險點(diǎn)。當(dāng)前正在開展對自有電子渠道的業(yè)務(wù)分析工作，通過調(diào)取業(yè)務(wù)辦理訂單，進(jìn)一步針對線上渠道的業(yè)務(wù)辦理量進(jìn)行統(tǒng)計分析，明確納入稽核的業(yè)務(wù)，完善業(yè)務(wù)調(diào)研報告并進(jìn)行匯報。
2.明確現(xiàn)有電商資金稽核業(yè)務(wù)納入方案，進(jìn)行匯報。
工作目標(biāo)：解決審計問題，依據(jù)集團(tuán)要求將電渠稽核現(xiàn)有業(yè)務(wù)納入集中稽核體系，并拓展電渠高風(fēng)險領(lǐng)域稽核
V1電子渠道稽核突擊隊
V1電子渠道稽核突擊隊

雙周進(jìn)展及成效：
1.酬金全流程梳理：通過溝通反饋，酬金全流程更新為4個流程26個環(huán)節(jié)及86個步驟，初步完成各步驟風(fēng)險場景梳理與識別。
2.開展調(diào)賬酬金專項稽核：已完成通州、密云、昌平3家分公司64筆稽核數(shù)據(jù)專項稽核，階段性完成率為22%。
3.配置酬金稽核：依據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，完成配置酬金初步方案制定，與全渠道針對方案進(jìn)行溝通確認(rèn)，選取不限量卡作為1期配置酬金稽核對象。
4.異動監(jiān)控：完成10個異動監(jiān)控模型分解分析，確定129個相關(guān)數(shù)據(jù)科目，并與廠家組會溝通，明確需求方向，確定實施方案可行性。
V2酬金稽核領(lǐng)域拓展突擊隊

V2酬金稽核領(lǐng)域拓展突擊隊
下階段計劃：
1.全流程梳理：確定風(fēng)險評估模型，制定風(fēng)險評估方案，確保通過評估可以準(zhǔn)確測評出風(fēng)險帶來的影響或損失的可能程度。
2.調(diào)賬酬金專項稽核：依據(jù)前期明確的稽核點(diǎn)按照稽核模板完成調(diào)賬酬金剩余數(shù)據(jù)的稽核工作。
3.酬金配置稽核：與全渠道運(yùn)營中心針對業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險點(diǎn)、稽核點(diǎn)，稽核方式等進(jìn)行確認(rèn)與補(bǔ)充，完成配置酬金方案制定。
4.異動監(jiān)控：完成集團(tuán)規(guī)定的10個酬金異動模型的分析與模型搭建，并輸出異動監(jiān)控需求，與開發(fā)廠家確認(rèn)需求可行性。
工作目標(biāo)：對標(biāo)集團(tuán)管理辦法，完善制度，拓展酬金調(diào)賬稽核及酬金規(guī)則配置稽核

雙周進(jìn)展及成效：
1.完成資金領(lǐng)域場景評估：通過組會溝通，對31個場景進(jìn)行分析評估，完成11個需建立異動監(jiān)控場景，無需建立移動場景20個，其中7個場景已通過異動或異動+人工的方式進(jìn)行防控，其余13個則通過人工、自動、業(yè)務(wù)規(guī)范、系統(tǒng)等進(jìn)行防控。
2.完成2個資金異動監(jiān)控需求初稿：經(jīng)小組討論，確定2個資金異動監(jiān)控場景梳理開發(fā)需求，包括退充值卡余額拆分退費(fèi)異動、高頻小額預(yù)存異動監(jiān)控。計劃納入9月排期開發(fā)。
V3異動監(jiān)控突擊隊

工作目標(biāo)：完成重點(diǎn)領(lǐng)域及關(guān)鍵領(lǐng)域異動模型搭建及運(yùn)營，明確異動監(jiān)控與常規(guī)稽核關(guān)系，建立流程，強(qiáng)化風(fēng)險防控能力，促進(jìn)稽核效率提升
下階段計劃：
1.8月23日前：完成端到端業(yè)務(wù)領(lǐng)域及實物領(lǐng)域異動監(jiān)控模型的評估確認(rèn)。
2.8月30日前：明確異動監(jiān)控場景規(guī)劃，分業(yè)務(wù)線條進(jìn)行異動監(jiān)控場景確認(rèn)，完成監(jiān)控內(nèi)容評估，制定工作實施計劃，建立機(jī)制，定期跟進(jìn)異動監(jiān)控計劃落實情況。
3.8月30日前：輸出新領(lǐng)域（政企、家寬、電商）風(fēng)險場景異動監(jiān)控建議至各業(yè)務(wù)稽核領(lǐng)域進(jìn)行整體評估、規(guī)劃。
V3異動監(jiān)控突擊隊

雙周進(jìn)展及成效：
1.流程梳理、風(fēng)險診斷：通過前期流程穿越、管理部門線下溝通和分公司現(xiàn)場調(diào)研的方式對家寬業(yè)務(wù)全流程進(jìn)行了梳理，從家寬事前方案制定、事中業(yè)務(wù)辦理和裝機(jī)、事后酬金發(fā)放3個業(yè)務(wù)場景、5部分業(yè)務(wù)流程進(jìn)行風(fēng)險評估，共計梳理10個稽核點(diǎn)，涉及6個風(fēng)險點(diǎn)、識別9項風(fēng)險，覆蓋9大系統(tǒng)。
2.確定稽核范圍稽核內(nèi)容，開展專題分析：
（1）將問題數(shù)據(jù)聚焦到分公司；
（2）問題數(shù)據(jù)多維度遞進(jìn)分析結(jié)果已出；
（3）每個環(huán)節(jié)風(fēng)險判斷及稽核點(diǎn)已輸出；
3.推進(jìn)過程中遇到的權(quán)限問題每天都在跟進(jìn)。
V4家寬稽核領(lǐng)域拓展突擊隊

工作目標(biāo)：9月底前將家寬納入稽核，通過完善家寬稽核流程，強(qiáng)化家寬風(fēng)險運(yùn)營。
下階段計劃：
1.管理側(cè)：協(xié)同管理部門完善家寬免預(yù)存方案的業(yè)務(wù)細(xì)則。
2.系統(tǒng)側(cè)：完善營業(yè)廳牽頭辦理家寬免預(yù)存方案的需求。
3.執(zhí)行側(cè)：468筆未按業(yè)務(wù)規(guī)則預(yù)存300元的寬帶數(shù)據(jù)：下發(fā)分公司核實未預(yù)存原因。
4.稽核側(cè)：
（1）468筆中涉及的發(fā)展質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行發(fā)展酬金結(jié)算的跟蹤稽核及實物發(fā)放情況稽核。
（2）468筆中涉及的裝維質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行裝維酬金結(jié)算的跟蹤稽核及實物發(fā)放情況稽核。
V4家寬稽核領(lǐng)域拓展突擊隊

雙周進(jìn)展及成效：
1.明確部門職責(zé)：根據(jù)整體管理要求，梳理體驗部、在線公司、信息系統(tǒng)部、集中稽核中心對應(yīng)工作內(nèi)容，初步明確各部門職責(zé)；
2.評定風(fēng)險等級：與體驗部組會，針對信息費(fèi)退費(fèi)、流量退費(fèi)、轉(zhuǎn)辦單退費(fèi)、雙倍返還退費(fèi)、小額補(bǔ)償、服務(wù)關(guān)懷套餐6種客服退費(fèi)評估風(fēng)險等級；
3.數(shù)據(jù)分析：二次針對6種退費(fèi)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行全量分析：通過數(shù)據(jù)分析，針對每個業(yè)務(wù)擬訂稽核形式及稽核比例；還需進(jìn)一步驗證稽核形式及稽核比例的可實施性。
V5投訴客戶風(fēng)險防控突擊隊

工作目標(biāo)：8月目標(biāo)：以現(xiàn)有稽核標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，梳理風(fēng)險點(diǎn)并覆蓋可落地執(zhí)行防控舉措，從而制定在線退費(fèi)稽核流程、規(guī)則；明確退費(fèi)場景風(fēng)險等級，開展量級數(shù)據(jù)分析，根據(jù)風(fēng)險級別、退費(fèi)金額等維度制定抽檢邏輯。
9月底前目標(biāo)：系統(tǒng)完備的情況下，將客服退費(fèi)納入稽核職責(zé)范圍；根據(jù)稽核要求搭建稽核系統(tǒng)模塊，與信息系統(tǒng)部評估系統(tǒng)需求可行性；
下階段計劃：
1.規(guī)則制定線條：針對前期已梳理內(nèi)容，完成整合，包含不限于部門職責(zé)、稽核內(nèi)容、抽樣邏輯等；團(tuán)隊內(nèi)部完成已整合內(nèi)容的落地可執(zhí)行性評估；與體驗部組會溝通制定的在線退費(fèi)稽核規(guī)則，并完成信息溝通后的修訂工作；
2.系統(tǒng)建設(shè)線條：根據(jù)現(xiàn)有稽核系統(tǒng)，組會與研發(fā)部門溝通、評估系統(tǒng)平移可行性；
根據(jù)稽核規(guī)則內(nèi)容，補(bǔ)充現(xiàn)有稽核系統(tǒng)未展示的稽核控制點(diǎn)展示需求，并完成系統(tǒng)需求評估；
V5投訴客戶風(fēng)險防控突擊隊

雙周進(jìn)展及成效：
1.系統(tǒng)層面工作推進(jìn)：
（1）完成FCM系統(tǒng)接口數(shù)據(jù)7月8日開發(fā)上線：并于7月6日完成開發(fā)。BI側(cè)于7月7日完成數(shù)據(jù)聯(lián)調(diào)并通過測試，F(xiàn)CM接口最終于7月8日上線。
（2）CRM系統(tǒng)接口數(shù)據(jù)：預(yù)計8月底完成CRM側(cè)數(shù)據(jù)源開發(fā)。本周新增加《財營日報》數(shù)據(jù)源，用于按業(yè)務(wù)維度統(tǒng)計應(yīng)收款及特殊賬務(wù)處理的資金統(tǒng)計。
2.確定數(shù)據(jù)實現(xiàn)方式
數(shù)據(jù)實現(xiàn)方式：經(jīng)與BI側(cè)溝通，考慮數(shù)據(jù)量級目前偏低，同時考慮開發(fā)難度、ACT數(shù)據(jù)空間不足原因，確定以報表統(tǒng)計形式體現(xiàn)。報表功能的實現(xiàn)預(yù)計1~2周開發(fā)完成，但ACT開發(fā)預(yù)計需要1~2個月時間。完成FCM側(cè)數(shù)據(jù)指標(biāo)的梳理：主要從實收資金、資金差異、電匯、欠收欠費(fèi)及溢收共4個維度設(shè)計統(tǒng)計報表，再按照不同使用者以日報、周報、月報形式展現(xiàn)。
V6資金數(shù)據(jù)運(yùn)營突擊隊

V6資金數(shù)據(jù)運(yùn)營突擊隊
工作目標(biāo)：實現(xiàn)跨系統(tǒng)多維度的統(tǒng)計數(shù)據(jù)整合，提高資金風(fēng)險的整體管控及數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作效率
下階段計劃：
1.系統(tǒng)方面：與BI側(cè)溝通統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)邏輯細(xì)節(jié)，包括提數(shù)的周期、數(shù)據(jù)比對邏輯關(guān)系等等，確保需求開發(fā)結(jié)果與預(yù)期一致。
2.數(shù)據(jù)整理：根據(jù)CRM側(cè)的資金數(shù)據(jù)，梳理并確定CRM側(cè)數(shù)據(jù)指標(biāo)、統(tǒng)計維度，最終輸出BI系統(tǒng)開發(fā)需求。

雙周進(jìn)展及成效：
1.專線大會戰(zhàn)稽核矩陣：完成本地專線稽核矩陣梳理，涉及手續(xù)13類、稽核點(diǎn)對應(yīng)的風(fēng)險場景及稽核規(guī)則149個。已部分前置稽核點(diǎn)及前置規(guī)則8個，建議前置稽核點(diǎn)42個，建議自動稽核點(diǎn)95個，建議做到異動或?qū)ｍ椀幕它c(diǎn)24個。
2.專線業(yè)務(wù)深度稽核輸出稽核結(jié)果：根據(jù)深度稽核，輸出8個場景，并針對場景輸出稽核結(jié)果。
3.確認(rèn)疑難字段對應(yīng)的業(yè)務(wù)口徑：通過協(xié)調(diào)各部門產(chǎn)品經(jīng)理，確定本地專線業(yè)務(wù)受理流程中的關(guān)鍵時間點(diǎn)對應(yīng)的系統(tǒng)參數(shù)及業(yè)務(wù)口徑；
V7政企稽核突擊隊

工作目標(biāo)：為提高對政企業(yè)務(wù)收入保障的支撐能力，引入相關(guān)專業(yè)人員協(xié)助市場部共同完善政企集中稽核管理體系，識別政企全領(lǐng)域重大風(fēng)險點(diǎn)，明確標(biāo)準(zhǔn)控制點(diǎn)，匹配對應(yīng)稽核點(diǎn)業(yè)務(wù)流、數(shù)據(jù)流、資金流方向，對政企業(yè)務(wù)開展專項的跨領(lǐng)域深度稽核，并在9月底前實現(xiàn)3個政企領(lǐng)域前置稽核點(diǎn)
下階段計劃：
1.召集12家分公司稽核人員，召開稽核矩陣評估溝通會。
2.專線業(yè)務(wù)稽核規(guī)劃建議初稿；
3.ICT、IDC專題數(shù)據(jù)獲取方法，將協(xié)同信息部評估提數(shù)口徑及可行性。
4.協(xié)同政企部，評估前置稽核點(diǎn)及自動稽核點(diǎn)的可行性。
V7政企稽核突擊隊

雙周進(jìn)展及成效：
1.完成突擊隊目標(biāo)調(diào)整：在轉(zhuǎn)型上將聚焦于欠費(fèi)管理方式的拓展，注重欠費(fèi)中的風(fēng)險發(fā)現(xiàn)，做好用戶發(fā)展一線與業(yè)務(wù)管理部門之間的對接，通過加強(qiáng)對政企客戶欠費(fèi)的管理提升欠費(fèi)管理能力，通過加強(qiáng)核心指標(biāo)的量化管控實現(xiàn)指標(biāo)提升。
2.確定話管中心欠費(fèi)管理方式的轉(zhuǎn)型模式：確定從異動客戶識別到客戶粘性提升，再到智能化催繳的欠費(fèi)管理方式遞進(jìn)轉(zhuǎn)型。
V8欠費(fèi)管理轉(zhuǎn)型能力提升突擊隊

工作目標(biāo)：加強(qiáng)跟在線公司的運(yùn)營指導(dǎo)，將模型預(yù)測轉(zhuǎn)化為實際生產(chǎn)力，促進(jìn)指標(biāo)值的達(dá)成；將現(xiàn)有模型進(jìn)行統(tǒng)籌運(yùn)營，從模型運(yùn)營帶來欠費(fèi)管理的上層設(shè)計；通過公司各類客戶管理模型的研究，實現(xiàn)對話費(fèi)管理的牽引，最終實現(xiàn)通過智能化欠費(fèi)管理促進(jìn)公司收入的核心價值。
下階段計劃:
在8月30日前，完成欠費(fèi)流失管控舉措的制定
1.與客戶運(yùn)營中心進(jìn)行交流，掌握異動模型目前的應(yīng)用情況，欠費(fèi)管理與移動模型的關(guān)系討論；異動模型預(yù)警：在現(xiàn)有存量客戶保有中，對異動客戶識別維度中增加對欠費(fèi)客戶的異動識別；
2.存量收入保佑：在公司目前開展的存量收入攻堅方面，欠費(fèi)回收的貢獻(xiàn)及在流失管控方面可探討的舉措。
V8欠費(fèi)管理轉(zhuǎn)型能力提升突擊隊

新領(lǐng)域拓展突擊隊雙周報（8月5日-8月16日）

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