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淮安國聯(lián)私募債推介材料

地圖淮安推介材料

發(fā)布者：王思杰

發(fā)布時間：2018-03-26

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淮安國聯(lián)私募債推介材料H5，H5頁面制作工具

2018年3月
主承銷商
淮安市國有聯(lián)合投資發(fā)展集團有限公司
發(fā)行人
淮安市國有聯(lián)合投資發(fā)展集團有限公司2018年非公開發(fā)行公司債券
（保障性住房）
推介材料

TABLE OF CONTENTS
四、聯(lián)系方式
三、投資亮點
二、公司概況
一、債券要素
目錄

募集資金用途：保障性住房建設(shè) 及補充流動資金
掛牌場所：上海證券交易所
評級情況：主體AA+（大公）
債券期限：3+2或5年期
BOND COMPONENTS
發(fā)行規(guī)模：不超過25億元（含）
債券要素

公司概況
截至2017年6月末，發(fā)行人納入合并報表范圍的一級子公司有10家。經(jīng)過多年發(fā)展，公司主營業(yè)務(wù)形成了以項目委托代建、土地開發(fā)整理為主，軟件開發(fā)、培訓(xùn)等業(yè)務(wù)為輔的經(jīng)營格局。
淮安市國有聯(lián)合投資發(fā)展集團有限公司（以下簡稱“公司”或“發(fā)行人”）成立于1996年9月24日。截至目前，公司注冊資本為3,071,372.85萬元，公司控股股東和實際控制人為淮安市人民政府。經(jīng)由淮安市人民政府授權(quán)，淮安市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會代表淮安市人民政府履行股東職責(zé)。
COMPANY INTRODUCTION

從收入和盈利規(guī)模來看，報告期內(nèi)，發(fā)行人營業(yè)收入分別為160,763.82萬元、145,612.55萬元和81,012.21萬元，凈利潤分別為32,742.57萬元、37,906.72萬元和13,630.42萬元。發(fā)行人經(jīng)營情況良好，具有較高的業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展能力和較強的持續(xù)盈利能力。
從資產(chǎn)規(guī)模來看，報告期末，發(fā)行人資產(chǎn)規(guī)模分別為5,985,365.65萬元、7,449,787.36萬元和8,219,641.34萬元，資產(chǎn)規(guī)模不斷增加。
公司概況
COMPANY INTRODUCTION

2015年和2016年，淮安市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值2,745.09億元和3,048.00億元。2015年淮安財政總收入達(dá)到510.13億元，其中一般公共預(yù)算收入達(dá)到308.51億元；2016年淮安財政總收入達(dá)到483.13億元，其中一般公共預(yù)算收入達(dá)到315.51億元。
一、近年來，淮安市經(jīng)濟實力不斷增強
投資亮點
淮安市位于江淮平原東部，地處以上海為龍頭的長江三角洲地區(qū)，鄰江近海，是南下北上的交通要道，區(qū)位優(yōu)勢獨特，是江蘇省的重要交通樞紐，也是長江三角洲北部地區(qū)的區(qū)域交通樞紐和中心城市。
INVESTMENT HIGHLIGHTS

目前公司經(jīng)營領(lǐng)域涉及項目委托代建、土地開發(fā)整理、軟件開發(fā)、培訓(xùn)、擔(dān)保及工程施工建設(shè)等多項業(yè)務(wù)，多元化經(jīng)營模式初具規(guī)模，并納入到公司未來發(fā)展戰(zhàn)略。這將有利于降低公司未來經(jīng)營風(fēng)險，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供了良好的基礎(chǔ)。
二、發(fā)行人盈利能力較強，且業(yè)務(wù)呈現(xiàn)多元化趨勢
投資亮點
報告期內(nèi)，發(fā)行人凈利潤分別為32,742.57萬元、37,906.72萬元和13,630.42萬元，；經(jīng)營活動現(xiàn)金流入分別為379,392.67萬元、586,149.35萬元和267,410.58萬元。發(fā)行人營業(yè)收入和經(jīng)營性現(xiàn)金流入規(guī)模較大，具有較強的盈利能力。
INVESTMENT HIGHLIGHTS

2012-2016年期間，發(fā)行人均獲得了一定的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補貼等，主要為城市資產(chǎn)公司取得的政府補助，金額分別為2012年1.31億元、2013年1.99億元、2014年3.01億元、2015年2.66億元和2016年2.95億元。
三、發(fā)行人作為區(qū)域內(nèi)重要投融資主體，得到政府大力支持
投資亮點
近年來，政府將淮安市城市資產(chǎn)經(jīng)營有限公司、淮安市保障性住房建設(shè)有限公司等區(qū)域內(nèi)重要公司劃入發(fā)行人，發(fā)行人營業(yè)利潤和利潤總額近年來均持續(xù)增加。其中，淮安市城市資產(chǎn)經(jīng)營有限公司是淮安市唯一具有土地開發(fā)整理職能的公司。
INVESTMENT HIGHLIGHTS

四、發(fā)行人具有較強的融資能力，為本息償付提供有力支撐
投資亮點
發(fā)行人資信優(yōu)良，具備穩(wěn)定的營業(yè)收入和良好的發(fā)展前景，與國家開發(fā)銀行、華夏銀行、民生銀行、浙商銀行、浦發(fā)銀行、廣州銀行、恒豐銀行、南京銀行、平安銀行等多家銀行以及中原信托、國元信托、江蘇國際信托、中泰信托、中融國際信托等多家金融機構(gòu)保持著長期良好、密切的合作關(guān)系，間接債務(wù)融資能力較強。截至2017年6月末，發(fā)行人及其合并報表范圍內(nèi)子公司尚未使用的授信額度為814,218.00萬元?？傮w來看發(fā)行人的償債能力較好，本次債券的發(fā)行將進一步拓寬發(fā)行人融資渠道。
INVESTMENT HIGHLIGHTS

李維
電話：138-2315-6715
中天國富證券固定收益總部
地點：深圳市南山區(qū)粵海街道科苑南路3099號中國儲能大廈49層
聯(lián)系方式
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