珠江西營業(yè)部榮譽體系精英風(fēng)采展示

珠江營業(yè)部營業(yè) 榮譽體系精英風(fēng)采展示

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發(fā)布者：廣州證券

發(fā)布時間：2018-07-30

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2017年度榮譽體系英雄榜H5，H5頁面制作工具

2018年7月

珠江西營業(yè)部

在經(jīng)紀業(yè)務(wù)管理總部各位領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心指導(dǎo)下，在營業(yè)部總經(jīng)理的帶領(lǐng)及各位同事的共同努力下，在嚴格把控風(fēng)險合規(guī)經(jīng)營的前提下，珠江西路營業(yè)部主要依托新增資產(chǎn)、股票質(zhì)押業(yè)務(wù)、產(chǎn)品銷售及綜合業(yè)務(wù)等取得了不錯的成績，在2017年存量營業(yè)部KPI考核中名列第二。營業(yè)部也憑借產(chǎn)品年化銷量第三名及產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)合作機構(gòu)數(shù)第一名的成績獲得2017年經(jīng)紀榮譽體系“產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)十佳營業(yè)部”的殊榮。
榮譽承載過去,開拓旨在未來。在2018年嚴峻的市場環(huán)境中，我部清醒地認識到自身的短板，未來我部將深耕傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，提高股基成交和增加傭金收入。同時在機構(gòu)業(yè)務(wù)開展及資管產(chǎn)品監(jiān)管愈加嚴格的背景下，我部將迎難而上，繼續(xù)發(fā)揮優(yōu)勢開拓產(chǎn)品業(yè)務(wù)和綜合業(yè)務(wù)。珠江西營業(yè)部全體員工將穩(wěn)中求進，全力以赴完成2018年的考核指標。

2017年度客戶服務(wù)標兵獎
李靜文
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)：你好！我是珠江西路營業(yè)部的客服李靜文，回首過去的一年，在領(lǐng)導(dǎo)的悉心關(guān)懷下，在同事們的鼎力幫助下；我在產(chǎn)品銷售上取得較好的成績。
平日里我主要是通過公司提供的CRM系統(tǒng)進行客戶維護工作，特別是在日常的新股中簽，客戶資金余額方面進行電話溝通；一般在新股中簽的通知上是與客戶建立微信關(guān)系最容易的基礎(chǔ)線，通過微信建立進而推薦我們的鉤子產(chǎn)品或相對應(yīng)風(fēng)險等級的收益憑證，年年盈等；當客戶購買我司的產(chǎn)品，我會記錄產(chǎn)品的代碼，認購日期與產(chǎn)品到期日期，在產(chǎn)品到期日通過CRM系統(tǒng)發(fā)出到期通知與新發(fā)產(chǎn)品的預(yù)告；這是我部做得比較好的服務(wù)工作，雖然在過去的一年里我沒出現(xiàn)大的過失，但在日?？头S護問題的處理上還不到位，以及工作中的一些小細節(jié)沒能做到很完美，我們的客服小組（全體員工）定期由營業(yè)部老總組織召開小組會議，總結(jié)問題，及時改正。
工作中的磨礪塑造了我的性格，提升了自身的心理素質(zhì)。在新的一年里：如何拉近與客戶的距離，更好地服務(wù)客戶，讓客戶滿意和認可企業(yè)，是當前最需要思考和亟需解決的難題；接下來我部會通過每月定期的舉辦投資者學(xué)堂，鉤子產(chǎn)品推薦，日?；顒恿抗芾淼榷嗲琅c客戶面對面交流；通過CRM的KPM事件服務(wù)好每位客戶。

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