潮宏基2016年公司債券發(fā)行公告

宏基公司債券發(fā)行公告

立即制作

發(fā)布者：古風文化有限公司

發(fā)布時間：2016-07-07

版權(quán)說明：該作品由用戶自己創(chuàng)作，作品中涉及到的內(nèi)容、圖片、音樂、字體版權(quán)由作品發(fā)布者承擔。

侵權(quán)舉報

H5，H5頁面制作工具

可超額配售不超過6億元（含6億元）
已獲中國證監(jiān)會
【證監(jiān)許可2016[1198]號】文核準
核準情況
主體AA/債項AA
債券評級
擬用于償還銀行貸款
面向合格投資者公開發(fā)行
資金用途
發(fā)行方式
5年
發(fā)行期限
3億元
基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模
本期債券發(fā)行情況

本期債券發(fā)行時間安排

2010年，公司在深交所掛牌上市，成為中國A股首家時尚珠寶企業(yè)，股票代碼為002345。
公司首家在中國推出彩金珠寶首飾，旗下“潮宏基”品牌連續(xù)11年入選世界品牌實驗室“中國最具價值品牌500強”，最新品牌價值高達158.82億元，也是首家受邀登上世界最頂級時尚珠寶展會舞臺——瑞士Baselworld的亞洲珠寶品牌。
廣東潮宏基實業(yè)股份有限公司成立于1996年，愿景是成為中國最受尊敬的中高端時尚消費品運營商。

2010年，公司在深交所掛牌上市，成為中國A股首家時尚珠寶企業(yè)，股票代碼為002345。

大品牌
3
集團
FION，since 1979，繼承香港“第一代皮匠”的頂尖工藝，將“The way you are”的設計理念真實融入產(chǎn)品中，完美體現(xiàn)了設計與功能的融合，專注于為追求品質(zhì)生活的你提供全方位的搭配方案。
VENTI珠寶，是集團旗下針對細分市場量身定做的珠寶品牌，象征“自由、自信、自我”，秉承時尚、法式浪漫的風格，為時尚優(yōu)雅女性，展現(xiàn)獨具品味的個性珠寶生活。
自1997年成立之初，潮宏基珠寶以其卓越品質(zhì)、創(chuàng)意革新和精湛工藝成為中國時尚珠寶藝術(shù)的象征，以“時尚近季 ? 奢侈近人”的品牌理念，引領(lǐng)中國珠寶業(yè)進入一個摩登新時代。

集團戰(zhàn)略外延式擴張
推出首個合作品牌-F.POPS
——延伸女包多品牌，加速集團產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局
打造黃金珠寶供應鏈服務及互聯(lián)網(wǎng)金融一站式平臺
——提升產(chǎn)業(yè)運作效率，重構(gòu)黃金珠寶產(chǎn)業(yè)鏈
投資跨境電商拉拉米
——鏈接渠道資源，打造多層次生態(tài)圈

憑借多年來在渠道的投入與建設，公司旗下各品牌形成了以華東、東北、華北為核心市場，覆蓋全國190個主要城市以及亞太地區(qū)，線下已超過1000個品牌專營店，分布在優(yōu)質(zhì)百貨、購物中心、機場等中高端時尚消費品渠道。公司同時通過自有平臺、天貓、京東等線上平臺進行全網(wǎng)營銷。
銷售渠道快速拓展

強大的會員管理體系
公司多年來在會員領(lǐng)域的積累已鑄就較好先發(fā)優(yōu)勢，集團數(shù)百萬會員總數(shù)為旗下各品牌奠定了堅實的客群基礎(chǔ)。公司重視各品牌會員資源挖掘，借助CRM系統(tǒng)，成立集團會員俱樂部，加強品牌會員互通與共享，并基于大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)思維嘗試會員精細化管理與跨品牌引流，通過各類會員專場、異業(yè)合作等形式不斷進行產(chǎn)品和服務的延伸，以滿足核心客戶更多層次的消費需求。

時尚雜志
潮流發(fā)布會
明星鑒賞

科學的管理體系
公司注重信息化建設的投入及管理系統(tǒng)的構(gòu)建，是國內(nèi)珠寶首飾行業(yè)第一家實施SAP-ERP信息管理系統(tǒng)的企業(yè)。
憑借較完善的治理結(jié)構(gòu)和高效的管理水平，公司管理案例入選《哈佛商業(yè)評論》，并分別被歐洲工商管理學院（INSEAD）和北京大學光華管理學院選入其管理范例。
公司始終堅持以質(zhì)量、工藝取勝的產(chǎn)品差異化戰(zhàn)略，在生產(chǎn)各環(huán)節(jié)貫徹“注重細節(jié)、精益求精”的生產(chǎn)理念，致力于為消費者提供設計獨特、品質(zhì)卓越的產(chǎn)品。
近年來，公司通過鼓勵工藝師自主創(chuàng)新、與國內(nèi)外科研機構(gòu)合作研發(fā)等方式在多個領(lǐng)域取得了工藝突破，先后獲得國內(nèi)、外設計及工藝獎項50余次。

精湛工藝 & 文化傳承
2013年，公司建成了中國首家由企業(yè)發(fā)起的首飾博物館，以典藏文明、傳承文化為使命，現(xiàn)館藏品超過3000件，集中展現(xiàn)明清時期傳統(tǒng)珠寶首飾，其中鎮(zhèn)館之寶“花絲風雨橋” 以“最大的花絲鑲嵌工藝作品”榮獲上海大世界基尼斯之最，對今后花絲鑲嵌工藝的開發(fā)研究提供了不可替代的技術(shù)和藝術(shù)參考價值！
作為花絲鑲嵌傳承與保護的長期主力推動者，潮宏基還將繼續(xù)從現(xiàn)代專業(yè)珠寶設計的角度介入，融入現(xiàn)代創(chuàng)新，賦予花絲當代性和實用價值，以傳承和再造推動其與現(xiàn)代消費市場接軌，真正讓這項古老的皇家首飾制作技藝得以重生，并代代相傳。

行業(yè)前景——國內(nèi)中產(chǎn)階層的崛起
國內(nèi)經(jīng)濟長期向好的基本面沒有改變，目前我國的人均GDP已達到7,900美元以上，處于生存型消費穩(wěn)定，發(fā)展型消費普及，享受型消費加快階段。

目前人數(shù)最多的是“價值”消費群，收入的快速上升使得許多“價值”消費者會在2020年前加入到“主流”消費群中，預計屆時將超過6億人口，會占到中國城市人口的51％。到2022年，估計上層中產(chǎn)階級將占到城市家庭的54%、城市消費總額的56%，成為消費市場的中流砥柱。

行業(yè)前景——國內(nèi)中產(chǎn)階層的崛起
快速成長的中產(chǎn)階級消費群體將成為推動中高端消費品市場增長的重要力量。國民在解決了溫飽的基礎(chǔ)上開始關(guān)注健與美的時尚，從個人體驗角度出發(fā)，這種新消費關(guān)鍵詞定義為“美麗”(如美容護膚)、“健康”(如運動健身、保健品)和“愉悅”(如休閑旅游)。消費觀念的升級、以及中產(chǎn)消費群對品牌的注重和自身消費品味的彰顯，帶動了珠寶、女包等中高端產(chǎn)品的消費。公司所處行業(yè)前景廣闊。

消費升級帶來新型消費模式

打造時尚生活生態(tài)圈！
圍繞中產(chǎn)階層女性消費者
集團戰(zhàn)略規(guī)劃

公司經(jīng)營穩(wěn)健，盈利逐年增強
單位：億元

截止2016.03.31
截止2016.03.31
公司資產(chǎn)安全性高
公司存貨主要由鉆石、珠寶首飾及足黃金構(gòu)成，前二者價格相對穩(wěn)定且逐年呈上升趨勢。針對足黃金產(chǎn)品受市價格波動較大的情況，公司通過黃金租賃等套保手段有效化解存貨減值風險。
公司流動資產(chǎn)中，存貨占比較大，原因之一是珠寶首飾行業(yè)主要產(chǎn)品為珠寶首飾，單位價值較高，普遍存貨占比都較大；二是珠寶品牌專營店的運營模式所致，珠寶為體驗型消費，店中必須有足夠的款式供消費者選擇，而我們主要以自營店為主，因此專店鋪貨價值較大。
公司最近三年及一期的流動資產(chǎn)分別為23.24、27.58 、27.52、28.72億元，占資產(chǎn)總額比例分別為68.03%、63.18%、62.89%和63.97%。流動資產(chǎn)構(gòu)成中，貨幣資金及銀行理財產(chǎn)品、存貨、其他非流動資產(chǎn)三項合計占九成以上（如圖）。
流動資產(chǎn)結(jié)構(gòu)占比
總資產(chǎn)結(jié)構(gòu)占比

經(jīng)營現(xiàn)金流穩(wěn)定，償債能力較強
公司銷售網(wǎng)絡分布于全國各地優(yōu)質(zhì)百貸渠道，經(jīng)營活動現(xiàn)金回流情況較好，最近三年及一期經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為32,623.69萬元、26,232.14萬元、32,257.02萬元及14,572.53萬元，一直保持穩(wěn)定的經(jīng)營現(xiàn)金流，保證公司的償債能力。
隨著公司業(yè)務的發(fā)展和盈利能力的不斷加強，將為公司營業(yè)收入、經(jīng)營利潤以及經(jīng)營活動現(xiàn)金流的穩(wěn)定奠定基礎(chǔ)，是本次債券能夠按時、足額償付的有力保障。

外部融資渠道暢通，銀行資信情況良好
公司運作規(guī)范，資本市場形象良好，在深交所的信披評比中，公司每年均獲得最高評價A，且在各大銀行的資信情況良好，貸款償還率和利息償付率均為100%。

公司具有較強的間接融資能力，目前獲得人民幣27.96億元的銀行授信總額，已取得銀行等金融機構(gòu)發(fā)放借款共計11.224億元，主要為信用借款，其中長期借款4億元、短期借款3.58億元，其余借款為黃金租賃業(yè)務。

本次債券信用評級情況
根據(jù)東方金誠國際信用評估有限公司出具的評級報告，公司主體長期信用等級為AA，表示償還債務的能力很強，受不利經(jīng)濟環(huán)境的影響不大，違約風險很低；本次公司債券的信用級別為AA，表示本次債券安全性很高，違約風險很低。

010-66229139
010-66229090
010-66229170
蔡亮
康樂
魏曉鵬
林育昊
0754-88781767
徐俊雄
請有意認購的機構(gòu)朋友
與我們聯(lián)系，期待您的加入！

點此查閱
點此查閱
點此查閱
點此查閱
本期債券發(fā)行公告鏈接

潮宏基2016年公司債券發(fā)行公告

相關(guān)作品

相關(guān)教程