「三個步驟搞定理財小問卷」

理財小問卷可以幫助用戶更好地了解自己的財務規(guī)劃。第一步，評估理財目標：提問“您的理財目標是短期儲蓄、長期投資還是退休規(guī)劃？”幫助明確理財方向。第二步，探討理財習慣：通過問題“您目前的理財方式主要是儲蓄、股票還是基金？”評估用戶的理財模式。第三步，收集理財建議：問題如“您對未來的理財建議是什么？更多關(guān)注風險、收益或資產(chǎn)配置？”為用戶提供個性化理財方案。這份問卷有助于用戶制定科學理財計劃。