「三個步驟搞定基金問卷」

基金問卷的第一步是了解投資者的基金知識，“您對基金投資了解多少？是否有過購買基金的經(jīng)驗(yàn)？”第二步，評估基金產(chǎn)品的表現(xiàn)，“您對目前投資的基金回報率滿意嗎？是否覺得風(fēng)險與收益匹配？”第三步，收集投資者的需求和建議，“您希望基金公司能提供哪些改進(jìn)？例如更多的投資產(chǎn)品選擇、更清晰的風(fēng)險提示等?！边@些問題有助于基金公司了解投資者的需求，優(yōu)化基金產(chǎn)品和投資建議。