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銀保承保-開門紅注意事項！

銀?；锇椋催^來！看過來！一起順利沖刺開門紅！

銀保承保開門注意事項注意事項

發(fā)布者：思予~

發(fā)布時間：2017-11-17

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大連.業(yè)管.銀保承保
銀保承保.注意事項
2018開門紅
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泰·康·人·壽·大·連·業(yè)·管
喵！

12月12日，上線預(yù)承保系統(tǒng)
（業(yè)管FE系統(tǒng)）：
需交資料（以下全部選項）
預(yù)承保

（手工單）
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大連.業(yè)管.銀保承保支持

預(yù)承保

（手工單）
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大連.業(yè)管.銀保承保支持
12月12日，上線預(yù)承保系統(tǒng)
（業(yè)管FE系統(tǒng)）：
注意以下所有選項

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使用代理人MSS系統(tǒng)
預(yù)承保
（電投）

客戶手機微信操作，
注意勾選“預(yù)承保”選項
（微投）
泰·康·人·壽·大·連·業(yè)·管
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大連.業(yè)管.銀保承保
預(yù)承保
（電投）

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泰·康·人·壽·大·連·業(yè)·管
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銀保承保.注意事項
大連.業(yè)管.銀保承保
1、預(yù)承保流程：（同個險流程）主打產(chǎn)品必須預(yù)承保，不能即時承保。

2、時效（按個險15日送達率時效管理要求）：
1）5日資料不齊全，系統(tǒng)自動撤銷
2）7日無費，系統(tǒng)自動撤銷
3）問題件：5天內(nèi)解決，超期撤銷
4）回執(zhí)：受理日起14天內(nèi)回銷，超期回銷也罰款處理。

3）生日單：只能即時承保，或生日后投保。

4）回執(zhí)：請使用2017年11月13日下發(fā)的《客戶權(quán)益確認書》通用版（詳見下頁）
銀保銷售個險產(chǎn)品

（注意事項）

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大連.業(yè)管.銀保承保
根據(jù)總公司要求及掛網(wǎng)公告運營業(yè)管2017第278號文件：

1、服務(wù)對象：精英代理人（專享服務(wù)）

2、放寬產(chǎn)品：健康尊享C

3、核保放寬：由原45周歲體檢放寬至50周歲體檢。

（一般代理人：達到45周歲體檢）
開門紅期間

精英代理人
醫(yī)療險-體檢-放寬

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銀保承保.注意事項
大連.業(yè)管.銀保承保
1、適用范圍：
未上線反洗錢功能的銀行電子渠道

2、流程：
1）人工判斷、系統(tǒng)試算達到反洗錢標準

2）由代理人通過泰康家園上傳客戶證件影像，進行OCR身份識別校驗

3）校驗通過，代理人收到成功的短信

4）指導(dǎo)客戶操作，校驗通過，投保成功

（詳細可見反洗錢影像資料上傳使用手冊）
開門紅期間

（反洗錢影像資料上傳功能）

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銀保承保.注意事項
大連.業(yè)管.銀保承保
高額單如何順利承保？
財務(wù)資料都有哪些？
大單客戶如何面訪？
核保結(jié)論怎么與客戶解釋？
什么是財務(wù)核保？
什么是合理的保額？
體檢常見問題？
體檢異常時常見核保處理的原因？
怎樣收集客戶的健康信息？
……………………………………………………………
………………………泰行銷………………………
…………………核保.視頻…………………………
…………………可以.點播啦！……………………

步驟：泰行銷-直播-點播-兩核培訓(xùn)
開門紅期間

泰行銷-十大核保課
（視頻點播）

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泰行銷-十大核保課
（視頻點播）

1、投連險：
1）不能超齡
2）健康告知異常不能銀保通出單/承保。
3）直銷：生效日為承保次日（按承保次日價格計價）
2、使用新版回執(zhí)：
1）投連險：因合同打印上收，現(xiàn)由北京打印，合同無回執(zhí)，回執(zhí)需使用2017年11月12日下發(fā)的《客戶權(quán)益確認書》通用版。
2）個險產(chǎn)品：同1）。
3、幸福世嘉相關(guān)
1）超齡：
被保險人：不允許超齡。
投保人：交費期滿不超過75歲，手工單投保。
2）隔代：
按之前的監(jiān)管“判例”，此產(chǎn)品按有身故責任產(chǎn)品執(zhí)行，不允許隔代投保。
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