新契約問(wèn)題件寶典 培訓(xùn) 新契約 契約 問(wèn)題 寶典 掃一掃分享 立即制作 發(fā)布者：薛明浩 發(fā)布時(shí)間：2017-08-21 版權(quán)說(shuō)明：該作品由用戶自己創(chuàng)作，作品中涉及到的內(nèi)容、圖片、音樂、字體版權(quán)由作品發(fā)布者承擔(dān)。 侵權(quán)舉報(bào) 還在為新契約問(wèn)題件發(fā)愁嗎?一本寶典伴你闖蕩江湖!H5，H5頁(yè)面制作工具客服門店 薛明浩雙擊此處進(jìn)行編輯欲練此功必先交單新契約問(wèn)題件寶典一 體檢函二 核保意見通知函三 補(bǔ)充健康狀況資料通知函四 契約作業(yè)通知函常見問(wèn)題件分類 體檢函1、需要業(yè)務(wù)員在行銷中提前預(yù)約,避免過(guò)期2、正常情況下免費(fèi)3、需叮囑客戶注意事項(xiàng)及應(yīng)備材料（詳見函件）。4、如有異地 委托等特殊情況需及時(shí)聯(lián)系柜面及體檢室工作人員1 、多見為責(zé)任免除函件、退費(fèi)函2、退費(fèi)函若客戶收到退款無(wú)需回復(fù)3、責(zé)任免除件客戶需勾選是否，并于意見欄說(shuō)明4、若客戶不同意，說(shuō)明是否整單撤件。5、切勿超期核保意見通知函1、最常見類型為客戶有過(guò)疾病史，需要提供過(guò)往病歷或近期復(fù)查資料，提供越詳細(xì)，對(duì)承保越有利，否則可能下發(fā)責(zé)任免除件甚至拒保，同時(shí)需要在客戶說(shuō)明欄進(jìn)行如實(shí)告知恢復(fù)情況等。2、若有填寫問(wèn)卷環(huán)節(jié)請(qǐng)聯(lián)系柜面工作人員打印問(wèn)卷并讓客戶如實(shí)填寫3、切勿超期補(bǔ)充健康狀況資料通知函1、證件上傳問(wèn)題此類函件業(yè)務(wù)員交單是未上傳客戶證件，需提供證件復(fù)印件正反面或者口袋E----投保進(jìn)度查詢----投保詳情----問(wèn)題件補(bǔ)充上傳此類函件多為業(yè)務(wù)員交單時(shí)的操作失誤，情況較多，但需要我們積極主動(dòng)去彌補(bǔ)失誤，避免影響客戶服務(wù)體驗(yàn)，常見如下契約作業(yè)通知函2、保全變更類型交單時(shí)一時(shí)疏忽把客戶證件類型選錯(cuò)了、名字打錯(cuò)了、生日性別搞錯(cuò)了……此類問(wèn)題需要先在E行銷中做保全變更再回銷問(wèn)題件，此處注意操作的先后順序，必須先做保全，確認(rèn)變更后再將問(wèn)題件交回柜面，寫明“已做保全變更”人非圣賢，問(wèn)題件的出現(xiàn)在所難免，但為了給客戶帶來(lái)更專業(yè)更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，請(qǐng)避免問(wèn)題件的出現(xiàn)謝謝閱讀3、交單填寫錯(cuò)誤。1）險(xiǎn)種名稱、保額、條碼、標(biāo)識(shí)號(hào)寫錯(cuò)解決方法：按照模板重新明確保險(xiǎn)計(jì)劃及相關(guān)信息，將正確的抄寫在函件上2）被保人未成年，簽名處未簽監(jiān)護(hù)人。解決方法：按照函件提示由監(jiān)護(hù)人重新簽名。此處明確幾個(gè)材料的區(qū)別投保確認(rèn)書---1080單證，門店、內(nèi)勤領(lǐng)取人身投保提示書---條碼10034，門店領(lǐng)取電子投保書---四頁(yè)，業(yè)務(wù)員E行銷---MIT智慧---契約進(jìn)度查詢---問(wèn)題件下載
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