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文檔集約保單打印配送流程

CRM全流程自助報價可發(fā)起打印配送此功能

文檔集約保單打印配送流程

發(fā)布者：?甜?筒?

發(fā)布時間：2017-01-16

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CRM全流程自助報價可發(fā)起打印配送此功能H5，H5頁面制作工具

重大消息：
本次升級新增CRM自助出單后手機(jī)端也可發(fā)起“保單打印配送"此功能（頁面和流程與拍照打印流程一致）。

文檔集約保單打印配送
1、CRM登陸后點(diǎn)我，任務(wù)，進(jìn)入我的任務(wù)頁面，可通過車主姓名或者車牌號查詢到該保單為生效的狀態(tài)，方可發(fā)起保單打印服務(wù)此功能。

文檔集約保單打印配送
2、該保單進(jìn)入支付成功頁面后，點(diǎn)擊打印配送按鈕。

文檔集約保單打印配送
3、點(diǎn)擊打印配送按鈕進(jìn)入方案選擇界面：
（1）選擇自提任務(wù)；
（2）選擇自取地址：目前有兩種領(lǐng)取方式，一是選擇本部門打印領(lǐng)取、二是選擇證券（出單中心）打印領(lǐng)??；
（3）選擇信封類型。
填寫以上信息后方可點(diǎn)擊“提交”按鈕，后端作業(yè)人員將進(jìn)行受理，保單打印完成等您上門領(lǐng)取。

4、打印配送發(fā)起后，查詢打印的狀態(tài)時，需在全部訂單中，點(diǎn)擊左上角“報價”處，選擇保單服務(wù)配送，方可查詢到該訂單（跟拍照打印流程一致）。
文檔集約保單打印配送

客戶服務(wù)部提前祝大家：
CRM自助報價可發(fā)起打印保單服務(wù)
新年快樂！

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