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中信銀行總行級財富顧問提高培訓(xùn)班

中信銀行總行級財富顧問提高培訓(xùn)班4.24回顧

中信銀行中信銀行總行財富顧問提高培訓(xùn)班培訓(xùn)

發(fā)布者：弘盛偉業(yè)

發(fā)布時間：2018-04-24

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總行級財富顧問提高培訓(xùn)班
晚間時分，由安永咨詢公司王雨婷老師帶來《私人銀行客戶經(jīng)營流程》。王老師從宏觀視角分析全國及同業(yè)私人銀行發(fā)展情況，用精準大數(shù)據(jù)橫縱向?qū)Ρ任倚兴饺算y行現(xiàn)狀，指出私人銀行業(yè)務(wù)的重要及挑戰(zhàn)。而后對私行客戶經(jīng)營流程進行了深入的解讀。
通過王老師的詳細分析，與會人員系統(tǒng)全面地了解了獲客環(huán)節(jié)中kyc信息建立，對日常實踐工作起到了重要指導(dǎo)作用。
《私人銀行客戶經(jīng)營流程》
上午，私人銀行部投資顧問處李華老師用多個實操案例將《超高凈值客戶經(jīng)營與維護》與兩大單品完美結(jié)合，呈現(xiàn)了一場精彩的知識盛宴。
案例來源于各家分行，李華老師就每個案例特點進行詳細詮釋，屬地分行參訓(xùn)學(xué)員進行進一步補充，其他學(xué)員也針對日常工作中遇到的問題紛紛進行提問，李華老師針對問題一一進行回答，現(xiàn)場氛圍十分熱烈，在場所有學(xué)員收獲頗豐。
下午，私人銀行部客戶管理處馮力老師針對《超高凈值客戶活動獲客》做了精彩的分享。私行客戶市場活動在分行獲客方面起到錦上添花作用，屬地分行學(xué)員對于客戶活動均發(fā)表獨特見解，其他參訓(xùn)學(xué)員紛紛踴躍發(fā)言。
馮老師針對客戶活動、精準營銷進行了細致解讀，并由鉆石管家進行了日常工作的分享，通過案例生動展示了我行貼心、細致的私行尊享服務(wù)。
未完待續(xù)
DAY
2
《超高凈值客戶活動獲客》
《超高凈值客戶經(jīng)營與維護》
2018.4.24
中信銀行
2018.4.25
培訓(xùn)進行的第二日
我們又汲取了許多寶貴的新知識
快來和我們一起分享今天的滿滿收獲吧

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